Steel Dynamics meldet Rekordergebnisse für das zweite Quartal 2022

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20. Juli 2022, 16:30 Uhr ET

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FORT WAYNE, Indiana, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ --

Leistungshöhepunkte im zweiten Quartal 2022:

Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ/GS: STLD) gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2022 einen Rekord-Nettoumsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar und einen Rekord-Nettogewinn von 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 6,44 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des folgenden Postens betrug der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens im zweiten Quartal 2022 1,3 Milliarden US-Dollar oder 6,73 US-Dollar pro verwässerter Aktie:

Im Vergleich dazu belief sich der sequenzielle Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal 2022 auf 5,71 US-Dollar pro verwässerter Aktie und der bereinigte Gewinn betrug 6,02 US-Dollar pro verwässerter Aktie ohne Kosten von 0,31 US-Dollar pro verwässerter Aktie (abzüglich kapitalisierter Zinsen), die mit dem Bau und der Inbetriebnahme des Sinton Texas Flat Roll Steel des Unternehmens verbunden waren Mühle. Der Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres belief sich auf 3,32 US-Dollar pro verwässerter Aktie und der bereinigte Gewinn auf 3,40 US-Dollar pro verwässerter Aktie, ohne Kosten in Höhe von 0,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie (abzüglich kapitalisierter Zinsen), die mit dem Bau des Texas Flat Roll Steel Mill des Unternehmens verbunden sind.

„Das Team lieferte eine weitere starke Leistung ab und erzielte vierteljährliche Betriebs- und Finanzleistungen auf Rekordniveau, darunter Rekordumsätze, Betriebsergebnisse, Cashflow aus dem operativen Geschäft und bereinigtes EBITDA“, sagte Mark D. Millett, Chairman, President und Chief Executive Officer. „Unser Betriebsergebnis im zweiten Quartal 2022 belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar, mit einem bereinigten EBITDA von 1,7 Milliarden US-Dollar. Diese enorme Leistung zeigt die Leistungsfähigkeit unseres hoch diversifizierten, wertschöpfenden, zirkulären Fertigungsmodells – da die Stärke unserer Stahlproduktionsaktivitäten die geringeren Erträge mehr als ausgleicht.“ in unserem Flachwalzstahlgeschäft, da die erzielten Verkaufswerte für Flachwalzstahl im Laufe des Quartals zurückgingen. Trotz der Abschwächung der Preise für Warmwalzbandstahl erzielten wir vierteljährliche Stahllieferungen in Rekordhöhe von 3,1 Millionen Tonnen, basierend auf der soliden Stahlnachfrage, angeführt von der Automobil-, Bau- und und Industriesektoren, wobei sich die Energieversorgung weiter verbessert.

„Die Teams haben auf allen unseren Betriebsplattformen starke Betriebs- und Finanzergebnisse erzielt“, fuhr Millett fort. „Die Betriebseinnahmen aus unseren Stahl- und Metallrecyclingbetrieben blieben im zweiten Quartal mit 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 58 Millionen US-Dollar sehr hoch. Unsere Stahlproduktionsbetriebe erzielten mit einem Gewinn von 599 Millionen US-Dollar erneut Rekordergebnisse, basierend auf deutlich höheren realisierten Verkaufswerten und einer anhaltend starken Entwicklung Nachfrageumfeld im Baugewerbe. Die Preise und die Auftragsaktivität für Stahlträger und Terrassen sind weiterhin robust und unterstützen unseren weiterhin nahezu rekordverdächtigen Auftragsbestand durch höhere Terminpreise.

Das Betriebsergebnis des Stahlbetriebs des Unternehmens blieb im zweiten Quartal 2022 mit 1,1 Milliarden US-Dollar historisch hoch. Der schrittweise Rückgang der Gewinne resultierte aus der Verknappung der Metallverteilung im Flachwalzstahlgeschäft des Unternehmens, da niedrigere durchschnittliche Flachwalzstahlpreise die höheren Flachwalzstahllieferungen mehr als ausgleichen konnten. Auch die Nachfrage nach Langproduktstahl des Unternehmens ist weiterhin stark, was zu höheren durchschnittlich erzielten Preisen und Lieferungen führt. Der durchschnittliche externe Produktverkaufspreis für die Stahlbetriebe des Unternehmens sank im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 22 US-Dollar auf 1.539 US-Dollar pro Tonne. Die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne stiegen sequenziell um 64 US-Dollar auf 538 US-Dollar pro Tonne.

Das Betriebsergebnis aus den Metallrecyclingbetrieben des Unternehmens stieg im zweiten Quartal auf 58 Millionen US-Dollar und lag damit über den sequenziellen Ergebnissen des ersten Quartals von 48 Millionen US-Dollar, basierend auf der starken Nachfrage, die gestiegene Preise und die damit verbundene Metallverteilung unterstützte. Die solide Nachfrage nach Eisenschrott führte zu einem Anstieg der Lieferungen im zweiten Quartal 2022 um 7 Prozent im Vergleich zu den Ergebnissen des ersten Quartals.

Die Stahlproduktionsbetriebe des Unternehmens verzeichneten im zweiten Quartal 2022 einen weiteren Rekordbetriebsgewinn von 599 Millionen US-Dollar und lagen damit deutlich über den Ergebnissen des ersten Quartals im Vorquartal, da deutlich höhere Verkaufswerte und starke Auslieferungen die geringfügig höheren Stahleinsatzkosten mehr als ausgleichen konnten. Der Nichtwohnungsbausektor bleibt stark, was zu einem nahezu rekordverdächtigen Auftragsbestand und höheren Terminpreisen für die Stahlfertigungsplattform des Unternehmens führt. Aufgrund dieser Dynamik geht das Unternehmen davon aus, dass sich diese Dynamik auch im Jahr 2023 fortsetzen wird.

Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell und der stark variablen Kostenstruktur des Unternehmens generierte das Unternehmen im Laufe des Quartals einen Rekord-Cashflow aus dem operativen Geschäft von 1,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investierte außerdem 164 Millionen US-Dollar in Kapitalanlagen, zahlte Bardividenden in Höhe von 64 Millionen US-Dollar und kaufte 517 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Stammaktien zurück, was 3,5 Prozent seiner ausstehenden Aktien entspricht, während es zum 30. Juni 2022 eine starke Liquidität von 2,5 Milliarden US-Dollar aufrechterhielt.

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug der Nettogewinn 2,3 Milliarden US-Dollar oder 12,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 11,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar oder 5,35 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 8,0 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Unter Ausschluss der Auswirkungen des folgenden Postens betrug der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 2,4 Milliarden US-Dollar oder 12,74 US-Dollar pro verwässerter Aktie:

Bereinigt um die Baukosten des Stahlwerks in Texas betrug der Nettogewinn im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls 1,2 Milliarden US-Dollar oder 5,50 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Im ersten Halbjahr 2022 stieg der Nettoumsatz um 47 Prozent und das Betriebsergebnis verdoppelte sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Die höheren Erträge waren auf die Ausweitung der Metallverteilung im Stahlherstellungsgeschäft und im Stahlbetrieb des Unternehmens zurückzuführen, da die gestiegenen Produktpreise die höheren Rohpreise übertrafen Materialkosten. Die Stahlproduktionsplattform erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein Rekordbetriebsergebnis von 1,1 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den 38 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2021. Das Betriebsergebnis des Stahlbetriebs des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 betrug 2,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 615 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr Jahresergebnisse. Der durchschnittliche externe Verkaufspreis für die Stahlbetriebe des Unternehmens stieg im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 380 US-Dollar auf 1.549 US-Dollar pro Tonne, und die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne stiegen um 101 US-Dollar auf 507 US-Dollar pro Tonne.

Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell des Unternehmens und der stark variablen Kostenstruktur erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 1,8 Milliarden US-Dollar, was eine Rekordleistung im ersten Halbjahr darstellt. Das Unternehmen investierte außerdem 323 Millionen US-Dollar in Kapitalanlagen, zahlte Bardividenden in Höhe von 115 Millionen US-Dollar und kaufte 906 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien zurück, während es gleichzeitig eine starke Liquidität aufrechterhielt.

„Die Auftragseingangsaktivität unserer Kunden ist in allen unseren Geschäftsbereichen weiterhin gut und steht im Widerspruch zu der pessimistischeren Stimmung auf dem Markt“, sagte Millett. „Trotz sinkender Preise für Flachwalzstahl bleibt unsere Auftragsaktivität bei Stahl aus den Sektoren Automobil, Bau und Industrie solide, wobei sich die Energie weiter verbessert. Unser Auftragsbestand in der Stahlherstellung bleibt bei nahezu rekordverdächtigen Volumina und Terminpreisniveaus. Dies kombiniert mit Die anhaltend gute Auftragsaktivität und der breite Optimismus der Kunden unterstützen eine starke Gesamtnachfragedynamik für die Bauindustrie.

„Der Betrieb unseres Sinton-Flachwalzwerks wird weiter hochgefahren, und das Team hat auf der heißen Seite bereits Durchlaufraten von 80 Prozent erreicht. Allerdings wurden sie mit unerwarteten Strom- und Ausrüstungsproblemen konfrontiert, die sich auf ihre Betriebszeit im Juli ausgewirkt haben.“ Das Team geht davon aus, für den Rest des Jahres deutliche Verbesserungen zu erzielen. Wir investieren etwa 500 Millionen US-Dollar in den Bau von vier zusätzlichen Mehrwert-Beschichtungslinien für Flachwalzstahl, bestehend aus zwei Lackierlinien und zwei Verzinkungslinien mit Galvalume®-Beschichtungsfähigkeit Davon wird Sinton vor Ort in unserem neuen Stahlwerk in Texas angesiedelt sein und Sinton die gleiche Diversifizierung und margenstärkere Produktkapazitäten bieten wie unsere beiden bestehenden Flachwalzstahlabteilungen. Die anderen beiden Linien werden in unserer Heartland Flat Roll Division in Terre platziert Haute, Indiana, um die wachsende Nachfrage nach beschichtetem Flachwalzstahl in der Region zu unterstützen und die Diversifizierung und Cash-Generierungskapazität unserer bestehenden Betriebe im Mittleren Westen weiter zu steigern. Auf Basis der aktuellen Planung gehen wir davon aus, dass diese vier Linien im zweiten Halbjahr 2023 den Betrieb aufnehmen werden.

„Wir freuen uns über unsere jüngste Partnerschaft mit Aymium“, sagte Millett. „Wir glauben, dass dieses strategische Joint Venture unsere Treibhausgasemissionen, die bereits wesentlich niedriger sind als die unserer globalen Stahlkonkurrenten, kosteneffektiv reduzieren wird. Wir glauben auch, dass das Verfahren von Aymium eine erneuerbare Kohlenstoffalternative zu fossilen Brennstoffen für Iron Dynamics, unsere unternehmenseigenen Eisenherstellungsbetriebe, darstellen kann.“ . Wir haben das Biokohlenstoffprodukt von Aymium erfolgreich in unseren Stahlbetrieben getestet und gehen vorsichtig davon aus, dass diese erste Anlage die Intensität unserer Treibhausgasemissionen bei der Stahlherstellung (Scope 1) um 20 bis 25 Prozent reduzieren wird, mit potenziellem Aufwärtspotenzial durch die Nutzung des Biogases der Anlage. Unser Engagement für alle Aspekte der Nachhaltigkeit sind in unseren Grundprinzipien verankert. Diese Investition stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts auf unserem Weg zur CO2-Neutralität und unserem kontinuierlichen Engagement dar, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“

„Wir glauben, dass es starke Treiber für unser weiteres Wachstum gibt und bleiben in einer starken Position. Unsere kürzlich angekündigte geplante Investition in ein neues hochmodernes Flachwalzwerk für kohlenstoffarmes Aluminium setzt unser strategisches Wachstum fort und steht im Einklang mit unserem.“ Kernplattformen für die Stahlerzeugung und das Recycling kommen vielen unserer bestehenden Kunden zugute und sorgen für zukünftige Wertschöpfung. Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter freuen sich unglaublich über diese Wachstumschance. Unser Engagement gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Teams, Familien und Gemeinden. „Gleichzeitig erfüllen wir die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Kultur und unser Geschäftsmodell differenzieren unsere Leistung weiterhin positiv von der Branche. Wir sind gut positioniert für nachhaltiges, langfristiges Wachstum und Wertschöpfung“, schloss Millett.

Steel Dynamics, Inc. wird am Donnerstag, 21. Juli 2022, um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Betriebs- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2022 zu besprechen. Sie können auf die Telefonkonferenz zugreifen und Informationen zur Einwahl im Abschnitt „Investoren“ auf der Website des Unternehmens unter www.steeldynamics.com finden. Eine Aufzeichnung des Anrufs wird bis zum 27. Juli 2022, 23:59 Uhr Eastern Daylight Time, auf unserer Website verfügbar sein.

Steel Dynamics ist einer der größten inländischen Stahlproduzenten und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten, basierend auf der geschätzten jährlichen Stahlproduktions- und Metallrecyclingkapazität, mit Anlagen in den gesamten Vereinigten Staaten und in Mexiko. Steel Dynamics produziert Stahlprodukte, darunter warmgewalztes, kaltgewalztes und beschichtetes Stahlblech, Baustahlträger und -profile, Schienen, technischen Spezialstahl in Stabqualität, kaltgefertigten Stahl, Stabstahlprodukte, Spezialstahlprofile sowie Stahlträger und -decks . Darüber hinaus produziert das Unternehmen flüssiges Roheisen und verarbeitet und vertreibt Eisen- und Nichteisenschrott.

Das Unternehmen berichtet seine Finanzergebnisse gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP). Das Management ist davon überzeugt, dass der bereinigte Nettogewinn, der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, das EBITDA und das bereinigte EBITDA, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, zusätzliche aussagekräftige Informationen über die Leistung und Finanzkraft des Unternehmens liefern. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu und nicht als Alternative zu den gemäß GAAP erstellten Unternehmensergebnissen betrachtet werden. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungen verwenden, sind außerdem der in dieser Pressemitteilung enthaltene bereinigte Nettogewinn, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, das EBITDA und das bereinigte EBITDA möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Diese Pressemitteilung enthält einige prädiktive Aussagen über zukünftige Ereignisse, darunter Aussagen über die Bedingungen in der nationalen oder globalen Wirtschaft, die Bedingungen auf den Märkten für Stahl und recycelte Metalle, die Einnahmen von Steel Dynamics, die Kosten für eingekaufte Materialien, die zukünftige Rentabilität und Erträge sowie den Betrieb neuer , bestehende oder geplante Einrichtungen. Diese Aussagen, denen wir im Allgemeinen typische bedingte Wörter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „suchen“, „projizieren“ oder „erwarten“ voranstellen oder begleiten Die Wörter „können“, „werden“ oder „sollten“ sind als „zukunftsgerichtet“ zu verstehen und unterliegen vielen Risiken und Unsicherheiten im Rahmen des Safe-Harbor-Schutzes des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Die Aussagen gelten nur für den Stand zu diesem Datum und basieren auf Informationen und Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachten und die unsere Unternehmen und das Umfeld, in dem sie tätig sind, betreffen. Solche vorausschauenden Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen anders ausfallen als erwartet, gehören: (1) nationale und globale Wirtschaftsfaktoren; (2) weltweite Überkapazitäten in der Stahlproduktion und Stahlimporte, zusammen mit erhöhten Schrottpreisen; (3) Pandemien, Epidemien, weit verbreitete Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme, wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie; (4) die zyklische Natur der Stahlindustrie und der von uns belieferten Industrien; (5) Volatilität und starke Schwankungen der Preise und der Verfügbarkeit von Altmetall und Schrottersatz sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, höhere Kosten an unsere Kunden weiterzugeben; (6) Kosten und Verfügbarkeit von Strom, Erdgas, Öl oder anderen Energieressourcen unterliegen volatilen Marktbedingungen; (7) erhöhte Umwelt-, Treibhausgasemissions- und Nachhaltigkeitsüberlegungen oder -vorschriften; (8) Einhaltung und Änderungen der Umwelt- und Sanierungsanforderungen; (9) erheblicher Preis- und anderer Wettbewerb durch andere Stahlproduzenten, Schrottverarbeiter und alternative Materialien; (10) Verfügbarkeit einer angemessenen Schrottversorgungsquelle für unsere Metallrecyclingbetriebe; (11) Cybersicherheitsbedrohungen und Risiken für die Sicherheit unserer sensiblen Daten und Informationstechnologie; (12) die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie; (13) Rechtsstreitigkeiten und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, (14) unerwartete Geräteausfälle oder -abschaltungen; (15) Regierungsbehörden können die Erteilung oder Erneuerung einiger unserer für den Betrieb unserer Geschäfte erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verweigern; (16) Unsere vorrangige unbesicherte Kreditfazilität enthält restriktive Vereinbarungen, die unsere Flexibilität einschränken können, und alle zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen können restriktive Vereinbarungen enthalten. und (17) die Auswirkungen von Wertminderungsaufwendungen.

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlicheren Erläuterung dieser und anderer Faktoren und Risiken von Steel Dynamics, die dazu führen können, dass solche Prognoseaussagen anders ausfallen, wie in unserem neuesten Jahresbericht auf Formular 10-K unter der Überschrift „Besonderer Hinweis zur Zukunft“ dargelegt -Suchende Aussagen und Risikofaktoren in unseren vierteljährlichen Berichten auf Formular 10-Q oder in anderen Berichten, die wir bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Diese sind öffentlich auf der Website der Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, und auf der Steel Dynamics-Website, www.steeldynamics.com, unter „Investors – SEC Filings“ verfügbar.

Steel Dynamics, Inc.

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Daten pro Aktie)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

Drei Monate

30. Juni

Beendet

2022

2021

2022

2021

31. März 2022

Nettoumsatz

6.212.878

4.465.308

11.782.780

8.009.905

5.569.902

Kosten der verkauften Waren

4.329.536

3.265.616

8.116.925

6.009.947

3.787.389

Bruttogewinn

1.883.342

1.199.692

3.665.855

1.999.958

1.782.513

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

118.377

154.379

270.392

304.160

152.015

Gewinnbeteiligung

139.742

82.140

268.211

130.988

128.469

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

7.160

7.438

14.322

14.876

7.162

Betriebsergebnis

1.618.063

955.735

3.112.930

1.549.934

1.494.867

Zinsaufwand, abzüglich aktivierter Zinsen

25.667

14.898

42.336

32.167

16.669

Sonstige Aufwendungen (Erträge), netto

(4.021)

10.039

16.447

20.110

20.468

Einkommen vor Einkommensteuern

1.596.417

930.798

3.054.147

1.497.657

1.457.730

Einkommensteueraufwand

381.765

218.595

732.141

346.699

350.376

Nettoeinkommen

1.214.652

712.203

2.322.006

1.150.958

1.107.354

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

(5.098)

(9.912)

(8.521)

(18.160)

(3.423)

Nettogewinn, der Steel Dynamics, Inc. zuzurechnen ist.

1.209.554

702.291

2.313.485

1.132.798

1.103.931

Unverwässerter Gewinn je Aktie, der zuzurechnen ist

Aktionäre von Steel Dynamics, Inc

6.49

3.35

12.22

5.39

5,74

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

186.442

209.647

189.300

210.331

192.158

Verwässerter Gewinn pro Aktie, der auf zurückzuführen ist

Aktionäre von Steel Dynamics, Inc., einschließlich der

Auswirkung angenommener Umrechnungen bei Verwässerung

6.44

3.32

12.14

5.35

5.71

Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien

und ausstehende Aktienäquivalente

187.740

211.246

190.491

211.750

193.241

Dividenden pro Aktie erklärt

0,34

0,26

0,68

0,52

0,34

Steel Dynamics, Inc.

KONSOLIDIERTE BILANZ

(in Tausenden)

30. Juni

31. Dezember,

Vermögenswerte

2022

2021

(ungeprüft)

Umlaufvermögen

Bargeld und Äquivalente

1.007.085

1.243.868

Kurzzeit Investitionen

351.005

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

2.660.715

1.916.434

Vorräte

3.647.061

3.531.130

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

90.144

209.591

Gesamten Umlaufvermögens

7.756.010

6.901.023

Sachanlagen, netto

4.886.555

4.751.430

Immaterielle Vermögenswerte, netto

281.022

295.345

Wohlwollen

452.341

453.835

Sonstige Vermögensgegenstände

335.286

129.601

Gesamtvermögen

13.711.214

12.531.234

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Abbrechnungsverbindlichkeiten

1.380.814

1.280.555

Zu zahlende Einkommenssteuern

36.976

13.746

Aufgelaufene Ausgaben

746.952

835.894

Aktuelle Fälligkeiten langfristiger Schulden

37.130

97.174

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

2.201.872

2.227.369

Langfristige Verbindlichkeiten

3.011.116

3.008.702

Latente Einkommenssteuern

853.407

854.905

Sonstige Verbindlichkeiten

95.929

120.087

Gesamtverbindlichkeiten

6.162.324

6.211.063

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Rückkaufbare Minderheitsanteile

168.303

211.414

Eigenkapital

Stammaktien

649

Eigene Aktien zum Anschaffungswert

(3.566.493)

(2.674.267)

Zusätzlich eingezahltes Kapital

1.213.481

1.218.933

Gewinnrücklagen

9.945.710

7.761.417

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

(4.999)

(2.091)

Gesamtes Eigenkapital von Steel Dynamics, Inc

7.588.348

6.304.641

Nicht beherrschende Anteile

(207.761)

(195.884)

Gesamtkapital

7.380.587

6.108.757

Summe der Passiva

13.711.214

12.531.234

Steel Dynamics, Inc.

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (UNGEPRÜFT)

(in Tausenden)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2022

2021

2022

2021

Betriebstätigkeit:

Nettoeinkommen

1.214.652

712.203

2.322.006

1.150.958

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens mit dem bereitgestellten Nettobarvermögen von

Betriebstätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

95.701

87.047

183.247

173.966

Eigenkapitalbasierte Vergütung

11.069

9.808

27.588

26.848

Latente Einkommenssteuern

(2.636)

50.722

(4)

117.466

Weitere Anpassungen

(640)

(1.472)

10.517

(2.134)

Änderungen bestimmter Vermögenswerte und Schulden:

Forderungen

(297.047)

(204.561)

(744.281)

(599.106)

Vorräte

(130.552)

(264.935)

(116.237)

(639.523)

Sonstige Vermögensgegenstände

(12.887)

(4.285)

6.515

1.543

Abbrechnungsverbindlichkeiten

187.521

63.155

111.550

423.836

Forderungen/Zahlungen aus Einkommenssteuern

(203.352)

27.551

138.553

87.144

Aufgelaufene Ausgaben

140.023

111.997

(118.634)

108.423

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

1.001.852

587.230

1.820.820

849.421

Investitionstätigkeit:

Käufe von Sachanlagen

(164.142)

(277.206)

(323.472)

(587.069)

Käufe von kurzfristigen Anlagen

(351.510)

Investitionen in nicht konsolidierte verbundene Unternehmen

(222.480)

Andere Investitionstätigkeiten

4.817

1.859

5.227

2.249

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(510.835)

(275.347)

(892.235)

(584.820)

Finanzierungstätigkeit:

Ausgabe von kurzfristigen und langfristigen Schuldtiteln

382.868

419.464

702.647

716.905

Rückzahlung kurzfristiger und langfristiger Schulden

(414.719)

(408.565)

(763.991)

(712.849)

Dividenden ausbezahlt

(64.344)

(54.916)

(115.043)

(107.645)

Kauf eigener Aktien

(517.024)

(393.198)

(906.214)

(393.198)

Sonstige Finanzierungsaktivitäten

(60.241)

(6.094)

(82.768)

(22.692)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(673.460)

(443.309)

(1.165.369)

(519.479)

Rückgang der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

(182.443)

(131.426)

(236.784)

(254.878)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode

1.195.028

1.250.670

1.249.369

1.374.122

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums

1.012.585

1.119.244

1.012.585

1.119.244

Ergänzende Offenlegungsinformationen:

Barzahlung für Zinsen

41.114

41.727

50.282

53.042

Barzahlung für Einkommenssteuern, netto

580.454

146.002

590.402

148.144

Steel Dynamics, Inc.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

(Dollar in Tausend)

Zweites Viertel

Der bisherige Jahresverlauf

2022

2021

2022

2021

1. Quartal 2022

Externer Nettoumsatz

Stahl

4.142.021

3.234.519

7.904.517

5.745.203

3.762.496

Stahlherstellung

1.085.753

330.852

2.015.734

587.837

929.981

Metallrecycling

649.736

575.700

1.229.361

1.045.707

579.625

Andere

335.368

324.237

633.168

631.158

297.800

Konsolidierter Nettoumsatz

6.212.878

4.465.308

11.782.780

8.009.905

5.569.902

Betriebsergebnis

Stahl

1.106.659

1.017.024

2.273.604

1.658.463

1.166.945

Stahlherstellung

599.232

28.450

1.066.148

38.345

466.916

Metallrecycling

57.629

50.965

105.775

104.898

48.146

1.763.520

1.096.439

3.445.527

1.801.706

1.682.007

Nicht zahlungswirksame Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

(7.160)

(7.438)

(14.322)

(14.876)

(7.162)

Gewinnbeteiligungsaufwand

(139.742)

(82.140)

(268.211)

(130.988)

(128.469)

Nicht segmentbezogene Aktivitäten

1.445

(51.126)

(50.064)

(105.908)

(51.509)

Konsolidiertes Betriebsergebnis

1.618.063

955.735

3.112.930

1.549.934

1.494.867

Bereinigtes EBITDA

Nettoeinkommen

1.214.652

712.203

2.322.006

1.150.958

1.107.354

Einkommenssteuer

381.765

218.595

732.141

346.699

350.376

Nettozinsaufwand

24.159

14.604

40.214

31.419

16.055

Abschreibung

86.943

78.015

165.733

155.903

78.790

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

7.160

7.438

14.322

14.876

7.162

Nicht beherrschender Anteil (a)

(5.456)

(9.665)

(8.728)

(18.087)

(3.272)

EBITDA

1.709.223

1.021.190

3.265.688

1.681.768

1.556.465

Nicht zahlungswirksame Anpassungen

Nicht realisierte (Gewinne) Verluste

(14.001)

1.305

(13.701)

(5.547)

300

Inventur

9.328

144

20.453

253

11.125

Eigenkapitalbasierte Vergütung

5.482

9.808

25.276

20.018

19.794

Bereinigtes EBITDA

1.710.032

1.032.447

3.297.716

1.696.492

1.587.684

Weitere Betriebsinformationen

Stahl

Durchschnittlicher externer Verkaufspreis (pro Tonne) (b)

1.539

1.292

1.549

1.169

1.561

Durchschnittliche Eisenkosten (pro geschmolzener Tonne) (c)

538

439

507

406

474

Flat Roll-Sendungen

Butler-, Columbus- und Sinton Flat Roll-Abteilungen

1.690.832

1.512.530

3.242.677

3.009.061

1.551.845

Geschäftsbereiche Stahlverarbeitung (d)

432.701

410.596

844.354

833.446

411.653

Lange Produktlieferungen

Struktur- und Schienenabteilung

513.170

497.079

979.991

975.766

466.821

Abteilung für hochentwickelte Riegelprodukte

227.293

205.205

453.346

405.833

226.053

Roanoke Bar-Abteilung

157.652

175.390

301.271

311.810

143.619

Stahl aus West Virginia

92.597

90.476

187.434

177.634

94.837

Gesamtlieferungen (Tonnen)

3.114.245

2.891.276

6.009.073

5.713.550

2.894.828

Externe Lieferungen (Tonnen) (b)

2.691.918

2.504.007

5.101.681

4.914.824

2.409.763

Stahlwerksproduktion (Tonnen)

2.737.460

2.443.314

5.245.644

4.920.253

2.508.184

Metallrecycling

Nichteisenmetall-Sendungen (in Tausend Pfund)

266.781

266.859

527.671

547.668

260.890

Eisentransporte (Bruttotonnen)

1.358.729

1.400.447

2.623.951

2.796.290

1.265.222

Externe Eisenlieferungen (Bruttotonnen)

438.001

520.726

875.229

957.908

437.228

Stahlherstellung

Durchschnittlicher Verkaufspreis (pro Tonne)

5.001

1.753

4.718

1.582

4.424

Sendungen (Tonnen)

218.007

189.180

428.244

373.424

210.237

(a) Abzüglich des Einkommensteueraufwands (-ertrags) für nicht beherrschende Anteile.

(b) Stellt alle Stahlbetriebe dar

(d) Umfasst die Betriebe Heartland, The Techs und United Steel Supply

QUELLE Steel Dynamics, Inc.

Steel Dynamics, Inc.